宁银理财有限责任公司 2026年AI 智能体平台项目供应商征集公告

根据业务发展需X采购相关管理办法，我司拟对X项目》进行供应商征集，现邀请符合条件的供应商参与方案洽谈。一、资质要求1、X资金人民币XX（含）以上，财务状况良好；2、公司经营正常并存续X年（含）以上；3、企业或者其法人近三年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；4、近X年（X年X月X日至递交响应文件截止日（含）），供应商经营活动中没有重大违法违规记录或涉及环境保护、劳动用工、消费者权益保护等方面的重大违法违规行为。重大违法违规，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、人民币XX以上（含）的罚款等行政处罚。5、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；6、同一法定代表人X、全资子公司及其控股公司不得在同一项目中参加X；7、参与X的供应商能作为签约主体参X流程；8、本公告内容为我司采购相关工作的初步安排，具体项目情况以相关采购招标公告或采购招标文件为准；9、我司将对供应商意向X资料进行审核，审核通过后，我司将根据项X;通过X审核并不等同于纳入本项目候选供应商范围，我司还将结合实地考察、风险评估等措施对候选供应商进行筛选。我司将在筛选后的候选供应商中进行再次比选或招标，并通过结果确定最终入围供应商。X资料未通过审核的，不另行通知；X、招标人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受；X、X供应商应符合宁银理财供应商管理相关要求；X、如X供应商为首次与我司合作供应商，请按附件二格式提供供应商尽职调查报告。X、如X支机X针对本X营业执照复印件（如为X支机X的名义参加本次响应）。二、技术要求1、总体功能要求供应商应提供面向金融机构投资研究场景的AI智能体服务，支持通过自然语言完成资料检索、信息提取、数据X析、报告生成等多步骤任务，满X研究及投资观点跟踪X应支持多轮交互、任务进度查看、结果修改及历史记录查询。2、投研信息覆盖及授权要求服务X的公告、定期报告、行业信息等投研资料，并提供合法授权范围内的研究报告、X演及会议资料。供应商应明确数据来源、覆盖范围、历史跨度、更新频率及使用权限；涉及另行X或授权的数据，应单独说明。不得通过绕过访问权限、白名单或其他限制获取和使用资料。3、智能X、行业、关键词、X间和资料类型进行检索，支持跨文档比较、观点归纳和中英文资料X析。生成内容中的关键事实、财务数据及引用观点，应提供可核验的来源名称、发布日期和原文定位信息。XX已披露事实、外部观点和模型推断，对资料不足、数据冲突或无法核实的内容进行明确提示。4、财报解析与数据X析要求支持财务报表和经营数据的提取、跨期比较、同业比较及指标计算，能够XX单X口径、币种和计量单位。对同比、环比、利润率、X红率、估值等计算结果，应展示基础数据及计算过程，支持X结构化数据表，便于人工复核。5、投研X概况、财报X析、行XX析、调研提纲和风险X析等研究成果；支持根据用户指定的结构、篇幅和格式生成或修改内容。研究结论应具备相应的事实X或第三方已确认的信息。6、会议及音视频处理要求在取得必要授权的前提下，X演、业绩说明会及调研录音等资料进行转写、摘要和问答X理，支持中英文识别、XX、时X名称、专业术语和关键数字，应支持人工校正；不得将AIX官方纪要。7、文件处理与成果X要求支持PDF、Word、Excel及常见图片格式的导入和X析，具备扫描件文字识别、表格提取及多文档综合处理能力。文本及数据成果应支持以Word、Excel等可编辑格式X，保留必要的数据口径及来源信息。供应商应明确文件大小、页数、批量处理数量和音视频时长等限制。8、研究资料沉淀与动态跟踪要求支持保存、X类、检索和复用用户的研X、行业或主题建立关注列表，跟踪相关公告及信息更新。涉及内部知识库或团队共享功能的，应支持按用户、部门或资料设置权限，检索和生成结果不得超出用户实际授权范围。内部资料接入范围须经采购方批准。9、账号及操作管理要求支持机构账号统一管理、人员变更、账号停用及使用量查询，提供身份认证、最小权限控制和必要的操作审计功能。涉及资料X、X、共享和外部X的操作，应具备相应权限控制；未经采购方授权，不得自动对外发布研究成果、X内部资料或执行交易指令。X、数据安全与模型使用要求供应商应说明服务部署方式、数据存储及备份地点、模型推理地点、底层模型提供方及其他参与数据处理的第三方，并提供数据处理流程及安全措施说明。对采购方X资料、提问内容、生成结果及相关衍生数据，应采取传输和存储加密、机构间数据隔离及访问控制等措施。未经采购方书面同意，不得用于模型训练、微调或合同约定用途以外的产品优化，不得向未经批准的第三方提供，不得擅自向境外传输。供应商应配合采购方开展必要的安全审查和测试，提供与实际服务范围相匹配的合规材料；重要模型、数据处理地点或第三方服务商发生变更时，应提前通知并按约定履行审批程序。X、服务保障及退出要求供应商应明确服务可用性、并发能力、任务处理时限、故障响应和恢复时限，提供使用培训、操作指引及技术支持。发生数据安全事件或重大服务故障时，应按约定及时通知采购方并配合处置。合同终止或服务退出时，应提供采购方自有资料和研究成果的X、迁移及删除服务，明确备份清理安排；依法需保留的数据应说明依据、保留期限及用途限制。X、服务权益及验收要求供应商应逐项列明账号数量、功能模块、数据权限、AI调用额度、录音转写时长、存储空间及超额使用收费方式，不得以基础版本报价替代完X需求报价。供应商应提供与拟交付版本一致的试用或测试环境，按照采购方统一制定的测试任务和评X标准开展功能、效果及安全验证。验收内容应包括资料检索、财务取数、来源核验、会议纪要、研究成果生成、文件X和权限控制，不得仅以演示视频、宣传材料或供应商自报指标作为验收依据。三、X方式及起始时间1、X时间：请符合条件的供应商在X年X月XXX财+项目名称+供应商名称+X材料命名。2、X材料要求：①材料内容请见公告附件。②材料如有缺漏，对于未按要求X的原件X材料视为缺漏，招标人将可能拒绝接受相关X。③招标人视收到的上述材料不涉及商业秘密。④X供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。招标人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，招标人将取消其本次及以后的X资格。3Xwmbnb.com4、X地址：X5、X联系人：X（权益投研部）张寅X-X（综合部）X项目主要需求概述一、基本需求1、供应商提供的AIAgent产品应面向金融机构投资研究场景，覆盖宏观固收、策略、消费、科技、智能制造、医药等主要行业X的研究。2、产品应支持通过自然语言交互，完成投研信息检索、财X及行业X析、可比公司X析、调研提纲编制、会议纪要X理等任务，支持多轮问答、跨资料X析及研究成果修改。3、产品应支持PDF、Word、Excel及常见图片等资料的X和解析，支持财务数据提取、同比环比计算及表格X理，研究成果应支持复制或X为Word、Excel等可编辑格式。涉及录音转写和会议纪要功能的，应在取得必要授权的前提下使用。4、AI生成内容中的关键数据、事实及引用观点应提供可核验的信息来源，注明资料日期，并支持回溯原文。XX已披露事实、外部观点及模型推断，对无法核实或存在冲突的信息进行明确提示。5、在日常使用产品过程中，如遇到问题，供应商需安排对应服务专员，在X小时内响应，并提供必要的使用指导、问题处理和功能培训。6、供应商服务专员需至少以每周1次的频率，X理X信息、产品功能更新或典型使用案例，X至服务群内。二、服务要求1、供应商需于【X年X月X日】前参与供应商征集并提供报价单。报价应明确账号数量、服务期限、包含的功能及数据权限、AI使用额度、录音转写时长、存储容量，以及超额使用或增购服务的收费标准。2、供应商不得泄露招标人提供的各类信息。未经招标人书面同意，不得将招标人X的资料、提问内容及生成结果用于模型训练、产品优化或其他合同约定之外的用途，不得提供给未经批准的第三方。上述要求应覆盖参与服务的底层模型提供方及其他数据处理方。3、供应商应确保所提供投研资料及数据来源合法、授权有效，并说明资料的访问、X及内部共享权限。供应商应明确数据存储、备份及模型处理地点，配合招标人开展必要的数据安全审查；内部资料X及跨境数据处理须符合招标人管理要求。4、供应商需提供与拟交付版本一致的试用环境，配合招标人开展功能及使用效果测试。服务终止时，应按约定支持招标人自有资料及研究成果的X，并完成相关数据删除或依法依约留存处理。三、供应商资质及案例要求供应商近X年（以本次供应商征集截止日向前追溯X年，以合同签订时间为准），在公募基金、X中具有5家及以上投研信息或AI投研服务客户，其中至少1家为本次所投AIAgent产品的付费客户。须附相关证明材料复印X合同首页、体现服务内容的相关页面、签字盖章页等。涉及商业秘密的内容可作必要脱敏，但应能够核验客户类型、合同签订时间及所采购的产品或服务。附件一X名称X经营场所纳税人类型法定代表人姓名及X号联系人及联X资质X各类认证证书公司介绍（包括但不限于X资金、成立时间、组织架构、内控制度、技术、人员配置、设备等保障能力等）实施案例产品项目名供货内容服务内容合同金额客户全称其他说明：（是否出现在监管机构X或金融同业合作过程中是否受到处罚）（是否存在未决诉讼）注：1.根据填写内容，本表可自行加页。X营业执照复印件X。三、法人代表授权书要求：法定代表人授权书原件、法定代表人X复印件和被授权人代表X复印件，X，格式自拟。四、实施案例及证明要求：X表中列明近两年成功案例证明材料，请提供案例合同复印件（至少包括合同X各类认证证书要求：X表中列明证书X财务情况要求：请提供公司X年度及最新一期财务报表并X。七、其他资料要求：根据项目需求概述要求提供，如无明确说明，可不提供。附件二：宁银理财信息科技服务提供商尽职调查报告一、基本信息1.1服务提供商基本信息服务提X类型X资本amX地址联系人联系人电话公司主营业务1.2监管评价（是否出现在监管机构X或金融同业合作过程中是否受到处罚）（是否存在未决诉讼）1.3关联X或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）1.4主要客户清单列表（主要客户群体）二、服务提供商持续经营能力2.1财务情况（近三年经审计的财务报表）三、服务提供商内部控制和管理能力3.1服务提供商内控评估报告（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部X）3.2服务提供商的组织结构（内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门）3.3IX及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、X等）（服务质量控制方法）3.4培训体系建设（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）3.5服X技术人员的离职率）3.6IT风险管控（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）四、服务提供商信息技术能力4.1服务能力和支持技术（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）（描述使用的工作方法、应用X、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）4.2服务X场评价（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）X络和信息安全保障能力（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）X络与信息安全管X络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）X