武汉地铁集团2027年境外中期票据计划下提取发行承销服务询比采购公告

X年境外中期票据计划下提取发行承销服务进行国内询比，现发布询比采购公告邀请符合要求的单位参选。

X年境外中期票据计划下提取发行承销服务

一、项目概况：X年择机提取在香港发行的境外中期票据计划，现需选聘4家专业机构共同作为全球协调人，负责完成外债额度申报审批、提取发行境外中期票据计划下的境外债券和存续期管理等相关工作。

二、询比范围：X年境外中期票据计划下提取发行承销服务。

三、工作内容：向国家发改委申报外债额度审批，设计境外中期票据计划下提取发行方案，统筹编制发行材料，沟通协调外债项目评级，制定承销及路演方案，外债簿记定价及结算交割，以及外债存续期管理等全部相关服务。

四、标段划X：本次询比共X为1个标段。

五、资金来源：自筹。

六、服务期：合同签订日至本期外债到期偿还。

七、参选人资格要求：

1.参选人须为合法注册的外资金融机构或中资金融机构的驻境X）（提供商业登记证或公司注册证书）；

2.资质要求：参选人须具有香港证券及期货事务监察委员会（SFC）颁发的牌照，且受规管活动包含“第1类：证券交易”；

3.业绩要求：参选人近三年（X年7月至今）至少参与过2项中国国有企业境外债券发行工作，且金额累计达到XX美X（或等值其他币种）及以上的债券承销业绩（提供合同或中标/中选通知书或承销协议等证明资料，并附彭博终端数据截图）；

4.参选人X站（***被列入严重失信主体名单或在“中X”（***n）被列入失信被执行人名单将被拒绝参加本次询比（提供查询记录截图；若境外X站或中X无法查询到相关记录的需提供加盖公章的信用承诺书(格式详见附件))；

5.参选人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位或相同一级法人单位的不X）仅限一家单位报名（按递交报名资料登记的先后顺序）（提供相应承诺，格式自拟）；

6.本项目不接受联合体参选，中选后不得转包、违规X包（提供相应承诺，格式自拟）。

八、报名方式：

1.本项目采取线上报名的方式。

2.参选人按本项目询比采购公告“七、参选人资格要求”将下列资料（包括但不限于）逐页加盖参选人公章后上传至“武X”（***

（1）参选申请书（格式自拟）；

（2）法定代表人（单位负责人）资格证明书或法定代表人（单位负责人）授权委托书、法定代表人（单位负责人）的身份证或其委托代理人身份证；

（3）有效的商业登记证或公司注册证书复印件；

（4）有效的香港证券及期货事务监察委员会（SFC）颁发的牌照复印件；

（5）参选人业绩资料；

（6）信用查询截图；

（7）承诺书及资格要求的其他资料。

九、采购文件的获取：

凡有意的潜在参选人，请于X年7月X日至X年8月6日XX（北京时间），在“武X”（***行免费注册并按本公告要求递交“参选人资格要求”资料通过后获取采购文件。

十、响应文件的递交：

1.响应文件递交截止时间X年8月X日X:X时（北京时间）；

2.参选人应当在响应截止时间前，登录武X（***上传电子响应文件。

十一、联系方式：

招标代理机构X

地址：X宋">C区X栋1单X1楼X室X驻武汉地铁集团项目部）

项目负责人：X、屈松园、韩小玲、钟明峰、李俊贤

电话：X、X（周一至周五XX—XX）

联系方式：X（周一至周五XX—XX）