人保寿险贵州省分公司关于银保部邮政联合培训师资服务采购项目的比选公告

比选公告

一、项目概况

（一）背景简述

邮政银行作为我司核心战略合作渠道，双方合作深度与广度直接关系到全省银保业务的稳健发展。当前低利率市场环境下，客户财富管理需求持续升级，行司双方客户经理亟需提升宏观经济研判、全品类资产配置、高客经营等全链条专业能力，以适配市场变化与客户需求，巩固双方合作优势，提升渠道产能。

为深化与邮政渠道的合作黏性，打造行司一体化的销售服务团队，我司拟联合邮政银行贵州省X行开展为期4天的联合专项培训，全面赋能双方客户经理专业能力提升，筑牢长期合作根基。

（二）现阶段执行情况X析

X年业务发展以来，我司与邮政银行贵州省X行已开展多轮战略合作对接，双方就联合培训项目达成高度共识。邮政方明确提出，希望通过系统性、实战性的联合X点客户经理的财富管理与保险销售专业能力；我司也同步将本次联合培训作为深化渠道合作、提升双方协作效能的核心举措。

（三）市场调查

当前同业公司均在加大对邮政渠道的培训赋能投入，通过各类专项培训抢占渠道话语权、提升业务份额。我司若不及时通过系统性的联合培训巩固合作关系、提升渠道人员专业能力，将面临渠道竞争力下滑、业务增长乏力的风险。本次联合培训，既是行司双方深化合作的重要举措，也是应对市场竞争、巩固渠道优势的必然要求，可进一步增强双方合作黏性，抢占业务发展先机。

二、采购范围

师资服务：聘请外部专业讲师团队，完成5天全流程培训课程的授课，确保课程内容贴合行司双方业务实际，具备实战性与落地性；

三、技术要求

（一）专业资质与行业经验：长期专注于金融保险行业培训服务，拥有近十年银保渠道培X及银行系统提供X红险、期交产品销售技能培训。

（二）师资力量雄厚，对X宏观经济研判、全品类资产配置、高客经营等全链条专业能力有深刻理解，能够确保课程的专业性与实战性。

（三）课程方案贴合需求：针对本次培训提供定制化课程方案，涵盖宏观经济研判、全品类资产配置、高客经营等全链条专业能力、合规经营等知识要点，能与银保部提出的“提升销售能力、强化合规意识”目标高度契合。

（四）报价合理，性价比高。

四、资质要求

1.基本资格：标方应为在中华人民共和国X法》注册的具有独立法人资格的企业（须在应答文件中提供营业执照复印件，并加盖应答方公章）。

2.技术能力：拥有专业的培训实施团队。

五、报价要求

1.报价方式：报价需为含税人民币报价，并按照报价要求列明科目费用。

2.报价货币：人民币。

六、报价文件组成要求

1.报价一览表（含X享报价及总价，模板详见附件，仅供参考）。

2.公司简介及符合“资质要求”的全部证明文件。

3.专业资质与行业经验、详细会议服务流程、培训课程

4.承诺书（详见附件）

七、报价截止时间及递交方式

1.报价截止时间X年7月6日下午XX（北京时间）

2.递交方式：报价材料报送至联系Xn)

联系人及电话：冯露 X