招募广州升龙房地产置业有限公司预重整案续建共益债意向投资人招募公告

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，本公告内容对全体意向共益债投资人同等适用；

（二）意向投资人应谨慎细致地阅读本公告，严格按照本公告规定的条件、规则等履行各项手续；

（三）本公告所述信息仅供意向投资人参考，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任；

（四）本公告非要约文件，不具有共益债投资协议的约X裁定批准的重X计划及正式签署的投资协议为准。

（五）本次招募为意向投资人招募，目的是更大范围寻找投资人，并给与意向投资人更多的时间了解和尽调项目，临时管理人不出具也不确认投资人资格，临时管理人根据招募情况，后续可能再次或者多次进行招募。

（六）因本预重X案审计、评估、清产核资工作正在开展中，本次招募中所提及的表述为概括性表述，相关数据仅为初步参考数据，最终以正式的审计、评估报告为准，仅供意向投资人参考，不作为投资承诺。

X成立于X年5月X日，法定代表人张英，注册资本为XX，统一社会信用代码为XMA5AWH6X4E，注册地址为广州市南沙区裕和街X号及二层X（法人独资），登记状态为X公司持股X%。

（一）项目概况

广州升龙核心项目为广州市南沙区金洲、冲尾旧村改造项目。项目北至金岭一横路，南临中大城，XX，东至祈丰路，地X区核心地段，西接X区，东连民营总部经济聚集区X络密集，金洲现有2条地铁线，4号线和X号线，最快可XX钟内抵达珠江新城，项目距4号线金洲站约X米，交通出行高效便捷。项目对面X，周边配套X”（图书馆、档案馆、博物馆、美术馆、科技X），商业、政务、文化配套齐全，区位价值与居住价值突出。

（二）建设现状

南沙区金洲、冲尾旧村改造项目属于村企合作旧改项目，现已完成全部拆迁。总用地面积约X.X公顷，总建筑面积约X.XX㎡，共X栋。项目X为融资区（A、B地块）和复建区（C、D地块），各地块规划指标如下：

现复建区的C地块（4栋回迁房）和D地块（5栋回迁房）均已建设至主体结构封顶，砌体完成；融资区A地块（6栋商品房）的X建设进度约为X%，B地块（2栋商品房）的X建设进度约为X%；配套幼儿园主体及外立面已完工。项目现处于停工状态。

（三）资产负债情况 （截至X年X月X日初步统计）

广州升龙账面资产合计约X.XXX为主；账面负债合计约X.XX，含回迁安X优先债权、职工债权、税款债权、普通债权、劣后债权。本次公告所载资产数据为初步统计结果，最终资产价值以专业评估机构出具的正式评估报告为准；负债金额X生效裁定确认金额为准。

（一）招募对象： 为稳妥推进广州升龙预重X与重X，盘活项目资产、化解债务危机、保障村民回迁与社会稳定，本项目需引入续建共益债资金，以完成复建区交付、融资区建成并达到交楼条件，依托销售回款偿债并提升债权人受偿X、法院、广州升龙、主要债权人沟通，本次招募对象为续建共益债投资人。

（二）共益债投资人要求

1.招募额度和资金用途

（1）全项目续建共益债方案

本方案共益债预计目标金额为人民币8X。

资金主要用途：项目复建区C区和D区复工续建；缴纳融资区A地块土地出让金X续建；项目因未批先建的行政处罚和其他行政性事业收费；项目营销、管理等代建开办费；预重X和重X程序中必要支出；项目开发建设阶段的其他必要支出等。

最终金额由临时管理人根据意向投资人报名情况和预重X方案中拟定的经营开发计划确定。

（2）专项用于补交A地块土地出让金、契税等的共益债方案

本方案共益债预计目标金额为人民币2.5X。

资金主要用途：资金主要用于融资A区土地出让金和契税X的出让手续，本次预计X评估、签订出让合同确定的金额为准。

2.共益债利率

共益债年化利率不得超过9%；共益债资金成本(利息)的计算，以共益债的实际使用金额和实际占用时间为准。

3.共益债到位时间和资金使用方案

根据资金使用计划、项目建设进度等实际需求，依（临时）管理人通知要求的支付期限内支付到位。

4.共益债偿债安排

共益债本息以项目可售物业销售收入资金清偿，最终的清偿顺序由表决通过的重X计划方案确定。

还款期限原则上为3年，可以展期1年。

重X执行期间，在确保X顺利推进的前提下，（临时）管理人有权以最有利于X体债权人权益为原则提前归还借款本息，提前还款不承担违约责任。

（一）报名阶段

1.报名期限：自本公告发布之日起至X年7月X日XX时止。根据案件实际情况，确需延长招募期限的，由临时管理人另行调X通知。

2.报名方式：投资人应将电子版报名材料发送至临X版材料一式X份（正本1份、副本2份）密封提交，封面/邮件主题标注：广州升龙预重X共益债投资人报名材料+主体名称。

意向投资人以组成联合体方式报名的，需确定牵头成员，由牵头成员汇总提交报名材料。

3.意向投资人资格和报名材料：

（1）意向投资人 注册资本5X（含）以上，实缴注册资本3X（含）以上 。报名时提供实缴证明材料。

（2）意向投资人介绍（意向投资人主体资格、股权结构、经营范围、资产负债情况等）；

（3）意向投资人的主要业务(业绩)情况和最近一年度的财务报表；其他资金实力证明材料(形式包括但不限于银行存款证明、近年审计报告等);

（4）近三年无重大违法违规、无失信被执行人、无重大债务风险的承诺函；

（5）企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件；法定代表人或负责人身份证明原件、身份证复印件；授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

（6）项目投资优势。

临时管理人有权根据实际情况要求意向投资人对报名文件有关内容解释或说明，符合资格的意向投资人委派的对接和洽谈人必须有意向投资人的委托函或工作证明。

4.报名及尽调保证金

为确保意向投资人的诚意，意向投资人应在报名期限内向临时管理人账户支付人民币XX（大写X）的报名保证金。

账户名X临时管理人

银行账号X

开户行：中国银行广州X

意向投资人在完成尽调后，以书面形式表示无投资意向后，可以向临时管理人书面申请无息原路退还。

（二）尽职调查

报名审核通过、全额支付报名保证金且意向投资人签署保密承诺后，临时管理人可协助其开展尽职调查。

联系人：X

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热忱欢迎具备雄厚资金实力、高度社会责任感的市场主体参与投资，共同推进项目盘活、保障民生权益、实现多方共赢。

X临时管理人

X年6月X日

联系人：X/p>

联系方式X-X

联系地址：X7X