[黔西南布依族苗族自治州]黔西南州元豪投资有限公司增资扩股项目

项目名称

项目编号

BBWCQJYX-X

挂牌起始日期

X年3月X日

挂牌截止日期

X年5月X日

挂牌期满，如未征集到意向投资人

按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布，直至产生意向投资人。

项目

概况

增资企业

基本情况

企业名称

注册地

贵州省黔西南布依族苗族自治州兴X贡新村郑鲁X工业园区内

（经济性质）

X

法定代表人

黄建成

成立时间

X-X-X

注册资本（X）

X.X

统一社会

信用代码

X

所属行业

资本市场服务

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿产资源投资，旅游资源投资，煤电铝投资、电力设施投资，能源投资，仓储投资，物流投资，碳素制品投资，有色金属投资，化工产品投资，火力发电、电力与热力销售，电力销售相关咨询与服务，电力购销代理，电力增值服务，电力生产附属产品销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

职工人数

X人（未含离退休员工）。其中X岁以上员工有X人。

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

X.X%

2

辛玉平

X.X%

3

共青城乾堃荣畅投资合X合伙）

6.X%

增资企业承诺

我方拟实施企业增资，并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息，遴选选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

2.增资信息披露公告及附件材料内容真实、完X、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3.我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定， 按照有关程序及要求等履行我方义务；

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据            单位： X

X年度

X年度

X年度

资产总额

X.X

X.X

X.X

负债总额

X.X

X.X

X.X

所有者权益

X.X

X.X

X.X

营业收入

-

X.X

X.X

利润总额

-X.X

X.X

X.X

净利润

-X.X

X.X

X.X

审计机构名称

广西X

X

X

最近一期企业财务报表数据        单位： X

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

X年2月

X.X

X.X

X.X

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

X.X

X.X

X.X

评估情况

评估机构

广西X

评估基准日

X年3月X日

资产总额（X）

X.X

负债总额（X）

X.X

净资产（X）

X.X

单位注册资本对应估值

7.XX/股

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额

对应持股比例

1

X.XX

X%

拟新增注册

资本

X.XX（新增计入资本公积不低于X.XX）

拟增资底价（X/每一X注册资本）

7.XX/每一X注册资本

募集资金用途

本次增资募集到的资金全部用于电厂项目和铝厂项目建设，也为下一阶段X合黔西南州煤矿资源做好准备。

增资后企业

股权结构

X.X%，辛玉平持股X.X%，共青城乾堃荣畅投资合X合伙）持股4.X%，新股东持股X%。

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

X次会议）

国资监管机构

批准单位名称及文件名称（含文号）

特别

告知

对增资有重大影响的
相关信息

1.截至X年3月X日，增资企业的铝厂项目和电厂项目已形成资产X.XX。根据项目投资估算，预计两个项目合计需要后续投入资金总额达X.XX。目前上述两个项目资金筹集计划如下：

一是X年全年已完成融资到位资金X.XX，其中：交通银行百色X行流动资金贷款1.5X，交通银行百色X行国内信用证1.XX，广发银行承兑汇票2.XX，向桂林银行联合融资到位4.XX（与集团公司联合融资，桂林银行实际已投放9.XX，X豪和集团公司各算一半），河北金租售后回租2X，重庆银海售后回租0.5X（与集团公司联合融资，实际投放1X，X豪和集团公司各算一半），新动能产业基金3X。

二是剩余约2.XXX控股（持股X%以上）地位不变的前提下，通过增资扩股可募集以满足电厂项目、铝厂项目建设资金需求。

2.

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

其他需披露事项

无

增资

方案

遴选方式

综合评议

遴选方案主要内容

挂牌期满。如征集到2家（含2家）或以上合格意向投资人，则交易所将向合格意向投资人发出《综合评议通知书》（含遴选方案），合格意向投资人于交易所发出《综合评议通知书》之日起5个工作日内递交《响应文件》。合格意向投资者根据《遴选方案》中的综合评议要点制作《响应文件》，相关数据和证明材料须详实、准确。合格意向投资人应在规定时间内将其应提交的《响应文件》密封并加盖公章后送达交易所，递交截止时间之后不得补充、修改或撤销已递交的《响应文件》。

2.逾期提交或者非合格意向投资人提交《响应文件》的，交易所不予接受。

2.由交易所协助X豪公司设立评审小组，对各意向投资人进行评审、谈判。评审小组由 5 位成员组成。具体人员构成如下：

⑴增资方派4名评委。

⑵外部专家委员1名。

⑶评审小组组长由评审小组成员选举产生。

3.评议要点及评X标准：见遴选方案X审核通过后，由交易所向合格意向投资人提供）。

增资达成或终结的条件

如挂牌期满，仅征集到一家符合报名资格的意向投资人，经X豪

投资

条件

投资人资格条件

1.中国X法人；

2.前三年财务状况良好；

3.无违法违规经营行为记录；

4.认同公司战略发展方向，能够形成战略协同效应；

5.与金融X后续融资提供渠道。

增资条件及其他事项

1.本项目挂牌期即为尽职调查期，意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内X的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部竞价服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。

2.参与增资扩股的投资人应接受的其他事项：（1）X须坚持长期价值投资理念，不追求短期经济利益；（2X公司X最大股东对重大事项具有一票否决权；（3）X公X提供的资源和扶持政策将相应做出变X公司讨论决定。

3.根据评估报告“特别事项”提示，评估基X存在4件未决诉讼纠纷案件，其X结算事项纠纷X向黔西南州X公司借款转股东辛玉平出资款纠X诉股东辛玉平XX施工合同纠纷。

4.黔西南州X公司存在担保、抵押、质押等重要事项。

5.以上X存在的诉讼纠纷、担保、抵押、质押的具体内容详见评估报告及向增资企业尽调咨询。

标的交付

1.项目成交之日起 5个工作日内投资人与交易所签署成交材料、与增资方签署《增资协议》。

2.参与本次增资扩股的投资人以现金实缴出资，增资款项为在签订增资扩股协议之日起X个工作日内，缴纳

投资

指南

操作规则

意向投资人请务必遵照（http://www.ejyX.com/）的《《北X络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

风险提示

意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充X了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向投资人已充X了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容，已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

现场尽调

挂牌公告期内，增资方如需对意向投资人开展尽职调查，意向投资人须配合增资方相关工作。

意向投资报名

报名时间

X年3月X日至X年5月X日

报名手续

1.报名方式

保证金

及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币XX（￥X，X，X.X ），通过资格确认的意向投资人需在在收到北部湾产权交易所书面通知之次日起 3个工作日内交纳到交易所账户。

2.意向投资人出现以下行为之一者视为违约，交易所有权不予退还意向投资人已交纳的交易保证金及取消其投资资格（包括已取得的最终受让资格）。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

（1）提供虚假资料致使交易无效；

（2）意向投资人递交投资申请并交纳增资保证金后单方撤回投资申请或未参与后续遴选程序的；

（3）在遴选过程中，合格意向投资人未在规定时间内递交《响应文件》的；

（4）不同意向投资人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与遴选程序的；

（5）在被确定为投资人后未在规定期限内与增资企业签订《增资协议》或未按规定支付增资款项或竞价服务费的；

（6）扰乱遴选秩序，使遴选活动无法进行；

（7）法律法规、交易所交易规则规定的其他违规或违约情形的。

3.违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等费用）。

4.竞价成交且不存在违约情形的，竞买人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及竞价服务费足额付清后，其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部X。

5.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费

投资人须在竞价结束之日起3个工作日内一次性将竞价服务费足额缴纳至交易所指定银行账户（以到账为准）。

（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

1.意向投资登记与承诺书.doc

2.意向投资人授权委托书.doc

联系

方式

标的咨询

项目咨询：黄经理X-X  

技术支持

报名咨询：罗经理X-5X

咨询时间

挂牌期内

单位地址

中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路X号X5号楼

其    他

特别声明

对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾X站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。