（2023）鲁03破6号中融新大集团有限公司等128家关联公司联合管理人关于招募重整投资人的公告

三、招募条件

本次重X投资人招募诚邀各XX体资产价值、发挥产业协同优势并盘活核心资产秘鲁邦沟铁矿，从而更好地维护债权人利益，意向XX体进行投资、对矿业板块进行投资，或对矿业板块及其他业务板块共同进行投资。此外，意向重X投资人可以单独或组建联合体进行投资。

重X投资人应符合下列招募条件：

（一）必备条件

重X投资人应符合下列全部必备条件：

1.重X投资人应当是依法设X公司的X支机构，下同）。

2.重X投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被列入失信被执行人名单。

3.重X投资人应拥有足够的资金实力进行重X投资，且资金来源合法合规。

4.如法律法规、监管政策对重X投资人的主体资格有相关规定的，重X投资人应确保符合该等要求。

5.两个或两个以上的重X投资人联合参与投资的，联合重X投资人中应至少有一名联合体成员符合全部必备条件。

（二）优先考虑条件

如重X投资人符合以下条件的一项或多项，则在遴选方面将予以优先考虑：

1.

2.

3.

四、招募流程

（一）报名

1.报名期限

本次重X投资人的招募期限截至X年6月X日。期限届满后，联合管理人有权视情况决定是否延长报名期限，并予以公告。

2.报名方式

意向重X投资人应在X年6月X日XX前将正式的报名材料纸质版（一式五份）提交至联合管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至指定邮箱。报名地点及联系方式X

报名地址：X2楼办公室

电子邮箱：Xn>

联系人及联系电话：彭律师，X；张律师，X；李律师，X

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2X列入失信被执行人名单的证明或承诺函。

（3）意向重X投资人简介（应包含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。如为联合投资人参与遴选的，需要X别介绍各联合体成员的基本情况，并补充介绍各联合体成员在联合体中充当的X色、彼此X工及责任承担等情况。

（4）意向重X投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书（见附件2）原件、授权委托书（见附件3）X最近一个会计年度经审计的财务报表（若最近一个会计年度审计尚未完成，可先提供未经审计的财务报表，经审计版本后续补充提供）。

（5X具有参与大X重X、债务重组的项目经验证明材料（如有）。

（6）同意对知悉的债务人情况予以保密的《保密承诺函》（见附件4）及中选后承诺投资的《投资承诺函》（见附件5）。

上述报名材料应加盖意向重X投资人印章并由其法定代表人或负责人签名，若意向重X投资人为境外主体，应由有权人士签名。

（二）报名资料审查

联合管理人将在报名期限内X批对意向重X投资人提交的报名材料进行审查，提交的报名材料存在缺失、遗漏的，联合管理人将通知补正，并给予X日的补正期。意向重X投资人若未按联合管理人要求补充提交完X报名材料的，联合管理人有权不予接收。

联合管理人承诺在接到报名资料后不超过X日内向意向重X投资人告知报名资料审查结果。

报名资料审查通过的意向重X投资人，可以按照后续流程进入第一阶段尽职调查。

（三）后续流程

1.缴纳保证金，并启动第一阶段尽职调查

报名材料审查通过的意向重X投资人应按照联合管理人要求，在接到联合管理人通知后5日内缴纳报名保证金至联合管理人指定的管理人账户或提供金融机构出具的同等价额的保函。保证金金额为人民币一千X，保证金收款账户将由联合管理人另行告知。

报名材料审查通过且按期足额支付保证金的意向X开展第一阶段尽职调查的资格。具体尽职调查安排（包括第一阶段尽职调查期）将由联合管理人另行通知。

2.明确投资意向，并启动第二阶段尽职调查

在第一阶段尽职调查时间截止后，意向重X投资人应向联合管理人提交其投资意向，包括但不限于拟投业务板块及意向投资方式。

在意向重X投资人提交其投资意向后，根据其投资意向开放第二阶段尽职调查数据库，意向投资人对其拟投业务板块开展第二阶段尽职调查。

3.反向尽职调查

自意向重X投资人报名至签署重X投资协议X有权对意向重X投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等。意向重X投资人应予以配合。

4.提交重X投资方案

第二阶段尽职调查完成后，意向重X投资人应当向联合管理人提交具有可操作性的《重X投资方案》并提交资金来源合法合规的承诺函（见附件6）。关于《重X投资方案》的内容、提交时间等要求，联合管理人将另行通知。

5.遴选

《重X投资方案》提交期限届满后，联合管理人将在淄博中院的监督指导下开展遴选工作，确定最终的重X投资人。联合管理人将另行通知具体遴选方式、方法。

6.签署重X投资协议

最终的重X投资人确定后，其X签订相应的《重X投资协议》，并根据联合管理人的要求提供相应的履约担保。

五、招募须知

1./或调X重X投资人招募条件并予以公告。

2.从维护社会区域稳定以及最大程度保障债权人和职工合法权益的X度出发，并综合考虑山东省焦化行业的特殊政策要求，因焦炭合规产能指标对于债务人实体企业的持续经营具有重要意义，故参与焦化玻璃业务板块投资的意向重X投资人应承诺，重X投资过程X两家焦化企业现有焦化合规产能指标不能与其对应的运营主体和生产装置相X离。

3.由于各种因素可能导致的不可预期变化，联合管理人有权根据客观情况变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向重X投资人需无条件接受可能的变化，并根据联合管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以联合管理人的通知为准。

4.结合后续确定的重X投资人遴选方式，联合管理人可以视情况与意向重X投资人直接谈判，并视谈判情况中止（乃至终止）遴选程序。

5.对于未入选的意向重X投资人，联合管理人将在遴选结果公告之日起3日内返还已缴纳的保证金（不计息）；对于中选重X投资人，已缴纳的保证金将转化为投资保证金（不计息）。具体退款事宜由联合管理人另行通知。

6.本公告对全体重X投资人同等适用，并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

7.本公告由联合管理人编制，解释权归属于联合管理人。

X

二〇二四年四月三十日

附件1：报名意向书

附件2：法定代表人或负责人身份证明书

附件3：授权委托书

附件4：保密承诺函

附件5：投资承诺函

附件6：资金来源合法合规的承诺函